Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Ceci est une ancienne révision du document !

Table des matières

Dolibarr : Gestion d'une entreprise

Dolibarr est à la fois :

  • un ERP (ensemble d'applications pour gérer une entreprise)
  • et un PGI (progiciel de gestion intégrée avec gestion de la relation client, en anglais CRM)

Ce logiciel fonctionne grâce à des modules :

  • module tiers,
  • module Produits
  • module Stock
  • module Commande
  • module Comptabilité,
  • etc.

C'est une application web en PHP accessible depuis n'importe quel point du globe. Disponible pour toutes les plate-formes, (Windows, Linux etc.), il ne requiert aucun module PHP spécifique.

Pour la suite de l'exposé, nous supposerons :

  1. que nous l'avons nommé dolibarr
  2. que sa racine sur le serveur est /var/www/html/dolibarr/htdocs
  3. et qu'il est accessible à l'adresse [[http://dolibarr.monsite.tld]].

Pré-requis

  1. un serveur HTTP (local ou chez un hébergeur)
    1. accessible par FTP
    2. avec PHP :
      1. support des sessions actif (c'est le cas par défaut en PHP)
      2. La configuration PHP doit autoriser une taille de mémoire par session d'au moins 128 (paramètre memory_limit).
    3. et une base SQL disponible sur ce serveur :
      1. MySQL, MariaDb ou PostgresSql
      2. Volume requis : 1Mo par tranche de 100 clients/fournisseurs enregistrés en base
      3. Interclassement pour la connexion au serveur : utf8_general_ci

Installation

  1. Téléchargement :
    1. Téléchargez la dernière version de Dolibarr sur https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download
    2. Décompressez l'archive .zip téléchargée
  2. Installer Dolibarr sur un serveur local
  3. Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH
  4. Réinstaller Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH
  5. Dolibarr - installation gratuite chez Amen.fr (hébergement offert)
  6. Dolibarr chez Infomaniak
  7. Migrer Dolibarr vers une offre Cloud (DoliCloud, NovaFirstCloud, iNodbox Cloud, etc.)
  8. Migrer Dolibarr sur un serveur OVH mutualisé

  1. Migrer Dolibarr sur un autre serveur
  2. Mettre à jour Dolibarr vers une nouvelle version

Configuration

Première configuration

  1. Renseignez les identifiants de connexion puis Connexion :
  2. La page d'accueil s'ouvre :Comme signalé, il faut renseigner les données de la Société/institution(1) et activer et configurer les Modules.
    1. Cliquez sur Configuration → Société/Institution (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton Modifier
    2. Renseignez dans le paragraphe Informations sur la société/institution :
      1. Nom/Enseigne/Raison sociale
      2. Pays
      3. le reste si vous voulez
    3. Cliquez sur Enregistrer en bas de la page → la fiche d'informations sur la société s'affiche.

Modules

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON : À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur Configuration → Modules (colonne de gauche)

  1. Bouton Tiers (en haut) : tiers, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module indispensable pour travailler.
  2. Bouton Produits | Services :
    1. produits : gérer un catalogue de produits
    2. stocks : suivre l'état des stocks de chaque produit
  3. Bouton Commerce (en haut) :
    1. fournisseurs : gestion des fournisseurs
    2. devis : devis
  4. Bouton Facturation | Paiement (en haut) : factures : factures et avoirs
  5. Bouton Banques | Caisses (en haut) : banques : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse
  6. Bouton Comptabilité (en haut) : comptabilite : fonctions simplifiées de comptabilité
  7. Bouton Outils (en haut) :
    1. imports
    2. exports
  8. Interfaces avec des systèmes externes :
    1. paypal : offre aux clients une page de paiement en ligne par PayPal, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.
    2. stripe : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur Stripe par les clients. Elles peuvent êtres utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, … )

Utilisateurs

  1. Dans la page d'accueil , cliquez sur utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur (à gauche, en bas du menu).
  2. Pour ce nouvel utilisateur, renseignez :
    1. son nom (utilisateur)
    2. son login (utilisateur)
    3. un mot de passe (1234)
    4. administrateur : laissez-le à non (simple utilisateur)
  3. Cliquez sur le bouton Créer l'utilisateur → vous voyez sa fiche.
  4. Définissez les permissions de cet utilisateur :
    1. cliquez sur l'onglet Permissions utilisateur
    2. Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur + ; pour l'enlever, on clique sur -

Exemples

  1. Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (-).
    1. Déconnectez-vous (en haut à droite)
    2. Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.
    3. Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.
  2. On peut aussi affecter un interface à un utilisateur :
    1. Reconnectez-vous en administrateur.
    2. Cliquez à gauche sur utilisateurs et groupes, choisissez (à droite) l'utilisateur.
    3. Cliquez sur l'onglet interface utilisateur puis sur le bouton Modifier (en bas).
    4. Cochez utiliser valeur personnalisée et choisissez une interface, par exemple la première. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
    5. Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.

Vidéos

  1. Comptabilité Dolibarr :
    1. Configuration de la société / Organisation [1] (France / 2021) :
    2. Choix des modules [2] (France / 2021) :
    3. Configuration du module Tiers [3] (France / 2021) :
    4. Configuration du module Fournisseurs [4] (France / 2021) :
    5. Configuration du module Factures et avoirs Clients [5] (France / 2021) :
    6. Configuration du module Comptabilité Partie double [6] (France / 2021) :
    7. Configuration du module Taxes et dépenses spéciales [7] (France / 2021) :
    8. Configuration du module Banques et Caisses [8] (France / 2021) :
    9. Configuration du module Produits et Services [9] (France / 2021) :
    10. Création Utilisateur et Mise à jour Administrateur [10] (France / 2021) :
    11. Création des comptes bancaires [11] (France / 2021) :
    12. Sauvegarde Restauration Migration [12] (France / 2021) :
    13. Mise à jour manuelle [13] (France / 2021) :

Utilisation

  1. Dolibarr - Sauvegarde
  2. Dolibarr - restauration

Vidéos extraites de la page https://www.youtube.com/watch?v=QBqvfu4B9Y8&list=PLh50bJ4lXC1qKfRNiPsJqcg42k8V29poW

  1. Facture Client FR Acompte [14] (France / 2021) :
  2. Facture Client FR Définitive [15] (France / 2021) :
  3. Facture Client Européen [16] (France / 2021) :

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.

Piste :

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