Dolibarr - module Tiers

Pré-requis

Créer un tiers
1. Cliquez sur le bouton Tiers en haut
2. À gauche, cliquez sur Tiers / Nouveau tiers
3. Renseignez :
  1. Nom du tiers
  2. Prospect / Client : Prospect, Prospect / Client, Client
  3. Fournisseur : non
  4. État : En activité
  5. Le reste selon le cas
4. Cliquez sur Créer tiers (en bas de la page) → vous voyez sa fiche, cliquez sur les onglets pour voir les détails.
liste des clients : cliquez à gauche sur liste clients.
Créer un fournisseur
1. Cliquez sur le bouton Tiers en haut
2. À gauche, cliquez sur Tiers / Nouveau fournisseur
3. Renseignez :
  1. Nom du tiers
  2. Prospect / Client : ni client ni prospect
  3. Fournisseur : oui
  4. État : en activité
4. Cliquez sur Créer tiers (en bas de la page) → vous voyez sa fiche. Cliquez sur les onglets pour voir les détails.
Associer un utilisateur à un commercial :
1. Dans la liste des tiers,
2. cliquez sur le tiers voulu pour l'ouvrir
3. À la ligne Commerciaux, cliquez sur l'icône Modifier.
4. Dans la liste des utilisateurs en bas, cliquez sur Ajouter dans la ligne de l'utilisateur voulu (utilisateur) → il apparaît dans la liste des commerciaux.