Dolibarr : Gestion d'une entreprise

Dolibarr est à la fois :

un ERP (ensemble d'applications pour gérer une entreprise)et un PGI (progiciel de gestion intégrée avec gestion de la relation client, en anglais CRM)Ce logiciel fonctionne grâce à des modules :

module tiers,module Produitsmodule Stockmodule Commandemodule Comptabilité,etc.C'est une application web en PHP accessible depuis n'importe quel point du globe. Disponible pour toutes les plate-formes, (Windows, Linux etc.), il ne requiert aucun module PHP spécifique.

Pour la suite de l'exposé, nous supposerons : que nous l'avons nommé dolibarrque sa racine sur le serveur est /var/www/html/dolibarr/htdocset qu'il est accessible à l'adresse [[http://dolibarr.monsite.tld]].

Pré-requis

un serveur HTTP (local ou chez un hébergeur)accessible par FTPavec PHP :support des sessions actif (c'est le cas par défaut en PHP)La configuration PHP doit autoriser une taille de mémoire par session d'au moins 128 (paramètre memory_limit).et une base SQL disponible sur ce serveur :MySQL, MariaDb ou PostgresSqlVolume requis : 1Mo par tranche de 100 clients/fournisseurs enregistrés en baseInterclassement pour la connexion au serveur : utf8_general_ci

Installation

Téléchargement :Téléchargez la dernière version de Dolibarr sur https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/downloadDécompressez l'archive .zip téléchargéeInstaller Dolibarr sur un serveur localInstaller Dolibarr sur un serveur mutualisé OVHRéinstaller Dolibarr sur un serveur mutualisé OVHDolibarr - installation gratuite chez Amen.fr (hébergement offert)Dolibarr chez InfomaniakMigrer Dolibarr vers une offre Cloud (DoliCloud, NovaFirstCloud, iNodbox Cloud, etc.)Migrer Dolibarr sur un serveur OVH mutualisé

Migrer Dolibarr sur un autre serveurMettre à jour Dolibarr vers une nouvelle version

Configuration

Première configuration

Renseignez les identifiants de connexion puis Connexion :La page d'accueil s'ouvre :Comme signalé, il faut renseigner les données de la Société/institution(1) et activer et configurer les Modules.Cliquez sur Configuration → Société/Institution (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton ModifierRenseignez dans le paragraphe Informations sur la société/institution :Nom/Enseigne/Raison socialePaysle reste si vous voulezCliquez sur Enregistrer en bas de la page → la fiche d'informations sur la société s'affiche.

Modules

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON : À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur Configuration → Modules (colonne de gauche)

Bouton Tiers (en haut) : Dolibarr - module Tiers, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module indispensable pour travailler.Bouton Produits | Services :Dolibarr - module Produits : gérer un catalogue de produitsDolibarr - module Stocks : suivre l'état des stocks de chaque produitBouton Commerce (en haut) :Dolibarr - module Fournisseurs : gestion des fournisseursDolibarr - module Proposition commerciale (Devis) : devisBouton Facturation | Paiement (en haut) : Dolibarr - module Factures et avoirs : factures et avoirsBouton Banques | Caisses (en haut) : Dolibarr - module Banques et Caisses : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisseBouton Comptabilité (en haut) : Dolibarr - module Comptabilité : fonctions simplifiées de comptabilitéBouton Outils (en haut) :Dolibarr - module ImportsDolibarr - module ExportsInterfaces avec des systèmes externes :Dolibarr - module PayPal : offre aux clients une page de paiement en ligne par PayPal, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.Dolibarr - module Stripe : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur Stripe par les clients. Elles peuvent êtres utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, … )

Utilisateurs

Dans la page d'accueil , cliquez sur utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur (à gauche, en bas du menu).Pour ce nouvel utilisateur, renseignez :son nom (utilisateur)son login (utilisateur)un mot de passe (1234)administrateur : laissez-le à non (simple utilisateur)Cliquez sur le bouton Créer l'utilisateur → vous voyez sa fiche.Définissez les permissions de cet utilisateur :cliquez sur l'onglet Permissions utilisateurDans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur + ; pour l'enlever, on clique sur -

Exemples Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (-).Déconnectez-vous (en haut à droite) Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.On peut aussi affecter un interface à un utilisateur :Reconnectez-vous en administrateur.Cliquez à gauche sur utilisateurs et groupes, choisissez (à droite) l'utilisateur.Cliquez sur l'onglet interface utilisateur puis sur le bouton Modifier (en bas).Cochez utiliser valeur personnalisée et choisissez une interface, par exemple la première. Cliquez sur le bouton Enregistrer.Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.
Vidéos

Comptabilité Dolibarr :Configuration de la société / Organisation [1] (France / 2021) :
Choix des modules [2] (France / 2021) :
Configuration du module Tiers [3] (France / 2021) :
Configuration du module Fournisseurs [4] (France / 2021) :
Configuration du module Factures et avoirs Clients [5] (France / 2021) :
Configuration du module Comptabilité Partie double [6] (France / 2021) :
Configuration du module Taxes et dépenses spéciales [7] (France / 2021) :
Configuration du module Banques et Caisses [8] (France / 2021) :
Configuration du module Produits et Services [9] (France / 2021) :
Création Utilisateur et Mise à jour Administrateur [10] (France / 2021) :
Création des comptes bancaires [11] (France / 2021) :
Sauvegarde Restauration Migration [12] (France / 2021) :
Mise à jour manuelle [13] (France / 2021) :

Utilisation

Dolibarr - SauvegardeDolibarr - restauration

Vidéos extraites de la page https://www.youtube.com/watch?v=QBqvfu4B9Y8&list=PLh50bJ4lXC1qKfRNiPsJqcg42k8V29poW

Facture Client FR Acompte [14] (France / 2021) :
Facture Client FR Définitive [15] (France / 2021) :
Facture Client Européen [16] (France / 2021) :

Désinstallation

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) https://www.dolibarr.org/ : site officiel(fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Accueil : Documentation officielle(fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur(fr) https://www.youtube.com/playlist?list=PL8z093C9OYl1Ew05YkFUPf9SfzJFQuyaN : chaîne youtube

Basé sur « Documentation utilisateur » par Dolibarr.